Une Wealth Story ‘Family Office’

 Dans cette Wealth Story, Nicolas L’Hermite vous raconte comment il a su transformer les attentes d’un client ‘Family Office’ en véritable opportunité d’investissement

Texte:


Je m'appelle Nicolas L’Hermite, banquier conseil pour le segment Clients stratégiques.

J'aimerais vous raconter une anecdote client particulière avec BNP Paribas Wealth Management qui illustre notre modèle intégré One Bank et notre approche axée sur les solutions.

Elle concerne l'actionnaire familial d'une multinationale basée en France. Une relation de longue date avec le Wealth Management et le Corporate Banking de BNP Paribas.

En 2022, le responsable du bureau familial a sollicité la banque pour aider la famille à investir pour les deux prochaines années.

Le but était de continuer à diversifier leurs actifs pour capter de nouvelles sources de croissance en parallèle de leur cœur de métier très performant.

Leurs trois stratégies d'investissement concernaient des fonds propres cotés, des fonds propres privés et des investissements directs, avec une profonde conviction dans les thèmes ESG.

Ils cherchaient des opportunités dans les trois stratégies et financer leurs besoins en ligne avec leur plan de trésorerie.

Côté investissement, nous avons proposé des solutions qui répondent aux critères du client.

D'abord de notre bureau Wealth Management Active Advisory pour les actions dans les fonds cotés et pour une solution d'exécution sophistiquée pour renforcer les positions de portefeuille.

Puis avec notre métier Corporate Finance pour recommander des accords directs en financement de série B et C.

Enfin, avec notre équipe Wealth Management Alternative and Private investment avec une gamme exclusive de fonds propres privés en fonds Master et feeder.

Côté crédit, ayant un solide partenariat avec cette famille, nous avons validé une ligne de crédit basée sur un package sécurité qui capitalise sur le portefeuille d'actifs des clients et sur leur plan de trésorerie des prochaines années.

Grâce à leur véhicule d'investissement privé, les clients ont pu utiliser une autorisation de crédit flexible avec des avances et des découverts fixes pour financer leur plan d'investissement.

Ceci témoigne de la capacité de BNP Paribas Wealth Management de répondre aux besoins de ses clients.

Généralement, nous finançons et donnons des conseils sur une opération, mais nous construisons surtout une relation.

C'est pourquoi notre modèle intégré One Bank et notre approche basée sur les solutions fait de nous un partenaire financier de choix pour nos clients.